Een harmonikaspeler, die van de Kermis te Etten kwam, speelde op zijn harmonika. Plots sprongen er een paar katten te voorschijn, die poot aan poot, rondom hem begonnen te dansen.
Na het bruiloftsfeest gaat de oude harmonikaspeler Hendriks op huis aan over de Beekse Hei. Het is 12 uur geweest en hij komt bij een bult, waar dikwijls zwarte katten gezien zijn, wordt een beetje bang en ziet dan zwarte katten uit de struiken…